Inflation : quels sont les artisans du BTP les plus impactés ?

Adrien Maridet - Le 16/05/2022

La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) a confié une étude au cabinet Xerfi afin de "mesurer l'impact de la hausse des prix et des difficultés d'approvisionnement" sur les entreprises artisanales du BTP. Bien que l'activité reste dynamique en ce début d'année 2022, l'inflation n'épargne personne. En revanche, certains secteurs d'activité sont plus touchés que d'autres. Détails.

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En ces temps de crise, la Capeb fait état d'une "dynamique positive dans un contexte très incertain", puisque l'activité des entreprises artisanales du bâtiment connaît une hausse de 3,5 %, par rapport au 1er trimestre 2021. Elle s'explique notamment par la belle progression des travaux d'entretien et de rénovation en ce début d'année 2022, mais aussi des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements, soutenus par les aides de l'État, comme MaPrimeRénov'.

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Pour autant, tout n'est pas si rose pour les artisans du BTP, qui doivent faire face à une hausse brutale et continue du coût des matériaux de construction et des prix de l'énergie (carburants, gaz, électricité...), et à des difficultés d'approvisionnement de plus en plus pesantes. Ces fortes tensions apparues au début de la crise sanitaire sont depuis exacerbées par la guerre en Ukraine, qui s'éternise depuis le 24 février. Cette combinaison de facteurs met à mal la trésorerie et l'organisation des entreprises.

1 700 entreprises artisanales du BTP interrogées

"Si les indicateurs d'activité de ce 1er trimestre sont au vert, le contexte économique et géopolitique reste une source de très grandes inquiétudes pour les entreprises artisanales du bâtiment. Elles sont impactées par les conséquences de la guerre en Ukraine, comme beaucoup, notamment en termes d'approvisionnements et de prix. Cela étant, elles sont malgré tout au rendez-vous de la croissance en ce début d'année", souligne le président de la Capeb, Jean-Christophe Repon.

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Pour mesurer concrètement les répercussions de l'inflation et des pénuries de matériaux (acier, bois, béton, verre...) sur l'activité de l'artisanat du bâtiment, la Capeb a commandé une nouvelle étude, après celles réalisées en juillet 2021 et en janvier 2022, menée au mois d'avril auprès de 1 700 entreprises du BTP. Confiée au cabinet de conseil et d'analyse Xerfi et publiée le 10 mai, l'enquête d'opinion montre qu'aucun secteur d'activité n'échappe à cette hausse des prix, subie depuis plus de 2 ans et qui s'est encore accélérée en 2022.

Une augmentation moyenne de 18 % du prix des matériaux

Ainsi, depuis janvier 2022, les entreprises du BTP sont confrontées à une hausse moyenne du prix des matériaux de 18 %. Après l'augmentation de 18 %, déjà, observée sur l'année 2021. Et ce, alors qu'en moyenne, l'achat de matériaux de construction et autres équipements représente près 30 % des charges d'une société du bâtiment (et jusqu'à 37 % pour les menuisiers-serruriers). Avec des corps de métiers et des artisans plus touchés que d'autres :

  1. la menuiserie-serrurerie : ces métiers sont confrontés à la plus forte hausse, qui s'élève à + 21,5 % entre janvier et avril 2022, causée par la flambée des prix du bois et de l'acier ;
  2. la maçonnerie - entreprise générale : + 19,4 % ;
  3. la couverture-plomberie-chauffage : + 17 % ;
  4. l'aménagement-décoration-plâtrerie, à égalité avec l'électricité : + 16,4 %.

Des devis réajustés à la hausse

Autre enseignement mis en lumière par cette étude ? Si l'inflation concerne l'ensemble des entreprises du BTP, "seules 60 % d'entre elles (contre 45 % en janvier 2022) déclarent la répercuter, au moins pour partie, auprès de leurs clients", énumère le syndicat professionnel. Ainsi, tous segments confondus, 3 artisans sur 5 déclarent avoir été contraints de réviser leurs prix pour ne pas finir par boire la tasse. Les secteurs d'activité qui ont le plus reflété ces hausses de prix dans leurs devis sont les suivants :

  1. les électriciens : 75 % ;
  2. les menuisiers : 72 % ;
  3. les couvreurs, plombiers et chauffagistes : 68 % ;
  4. les maçons : 54 %.

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À noter :
Par ailleurs, plus une entreprise compte de salariés et plus elle a tendance à intégrer la hausse des prix dans le coût final de ses prestations.

Des marges qui baissent

En parallèle, les entreprises concernées n'osent pas répercuter à leurs clients la totalité de la hausse des prix qu'ils subissent, par peur de devoir faire une croix sur certains chantiers. En moyenne, "elles le font à hauteur de 43 %, contre 33 % en janvier 2022", précise la Capeb. Le prix moyen d'un devis a augmenté de 5,4 % sur le premier trimestre 2022, et de 11,5 % par rapport à début 2021.

Malgré tout, 40 % des entreprises sondées déclarent une baisse de leurs marges, contre 5 % à la même période l'an passé. À cela viennent s'ajouter de nouveaux frais annexes, apparus ces derniers mois, comme "l'ajout d'une ligne de coût pour les palettes", note l'organisation professionnelle, citée par Batiactu.

Une belle dynamique à maintenir, dans un contexte incertain

Mais ce n'est pas tout, puisque plus de la moitié des artisans interrogés (56 %) affirment que l'augmentation des délais d'approvisionnement et la pénurie des matières premières entraînent des difficultés de production et d'organisation au sein des entreprises. Avec pour conséquences, des modifications de plannings (76 %) et des réorganisations d'équipes (44 %).

Pas de quoi décourager les entreprises du BTP dont l'optimisme reste de rigueur quant à l'avenir. Après avoir créé 26 000 emplois en 2021, elles espèrent maintenir leur activité à un bon niveau et leurs emplois, tout en continuant d'embaucher. Et ce, "si l'activité demeure favorable jusqu'à la fin de l'année et si les freins à son développement sont levés, à commencer par la simplification des démarches administratives et réglementaires", souligne la Capeb.

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